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| Action | Drama | Fantasy | History | Magie |

Wir schreiben Jahr 11 des Meiji-Zeitalters. Japan hat das Schwertertragen der Samurai verboten, sich dem Ausland geöffnet und die Gesellschaft befindet sich in einer Umbruchphase zwischen Tradition und Technisierung. Die Kumoh-Familie ist für einen Schrein am Ufer des Biwasees verantwortlich. Außerdem sind sie dafür zuständig, Schwerverbrecher vom Festland auf die riesige Gefängnisinsel mitten im Biwasee, Gokumonjo, überzusetzen. Immer wieder müssen sie einspringen, wenn ein ankommender Gefangener den begleitenden Polizisten entkommen ist. Die Familie besteht aus den drei Brüdern Tenka, Soramaru und Chûtarô.
Tenka, der älteste, hat den Mord an ihren Eltern miterlebt und Soramaru vor den Mördern beschützt. Er war Anführer der Yamainu, einer in Kyoto stationierten Elitetruppe von Soldaten, die direkt dem Minister des Rechts unterstellt sind, hat aber dann den Schrein übernommen und füllt die Elternrolle gegenüber seinen beiden Brüdern aus, denen er jedes Ungemach ersparen will. Er ist dankbar, dass Soramaru sich an die Schreckensnacht nicht erinnern kann, und hält auch sonst alles vor den kleinen Brüdern geheim, was diese beunruhigen könnte.
Das bedeutendste Geheimnis ist das Monster Orochi, das alle 300 Jahre in die Welt kommt, sich in einem Menschen festsetzt und schließlich Besitz von ihm ergreift, um das ganze Land zu verwüsten. Eine fortdauernde Bewölkung des Himmels ist ein Vorbote des Monsters, und in der Tat leidet das Dorf unter ständiger Bewölkung, was der Landwirtschaft zu schaffen macht.
Die Fuma waren ein Ninja-Clan, der herzlose Kämpfer hervorbringt, die nur unbedingten Gehorsam kennen, aber der Clan scheint fast aufgelöst zu sein. Tenka hat vor Jahren einen verletzten Menschen bei den Kumohs aufgenommen, der den Fuma angehört hat. Dieser sieht sich aber nicht mehr als Fuma, sondern hat den Namen Shirasu Kinjô angenommen und sieht sich wegen seiner Rettung und Beherbergung den Kumohs verpflichtet. Da diese alle ein gutmütiges Wesen an den Tag legen, sieht er sich mit seinem natürlichen Misstrauen als guter Beschützer.

Vor diesem Hintergrund entspinnt sich die Story, die neben einigen überraschenden Sachverhalten zu Gokumonjo vor allem die Suche nach dem Träger des Orochi zum Gegenstand hat.