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| Action | Ecchi | Fantasy | Harem | Romanze |

Ep.1: Der Teenager Basara Toujou muss sich auf neue Verhältnisse einstellen. Sein Vater hat zwar noch nicht wieder geheiratet, aber angeblich eine neue Lebensgefährtin, und Basara bekommt dadurch zwei neue "Schwestern" in den neuen gemeinsamen Haushalt, Papa hat nämlich auch gleich den Umzug in ein neues gemeinsames Haus organisiert: die rothaarige Tsundere Mio Naruse und die silberhaarige Loli Maria. Papa muss gleich mal verreisen, und die beiden Mädels zeigen ihr wahres Gesicht: Mio ist werdender Dämonenlord (Maou) und Maria ist ein Succubus. Die beiden wollen Basara nicht in ihre magischen Angelegenheiten hineinziehen und wollen ihn daher kurzerhand aus dem Haus werfen. Aber Basara ist auch kein normaler Schuljunge: seine Familie gehört dem Heldenclan an, hat sich aber aus dem Dorf des Clans abgesondert und lebt getarnt unter den Menschen. Und Basara soll die beiden Mädels nach dem Willen seines Vaters beschützen, denn Mio wird verfolgt, hat aber noch lange nicht gelernt, ihre Dämonenkräfte wirksam einzusetzen.
Ep.2: Maria hat ein magisches Ritual vorbereitet, das zwischen Basara und Mio eine Verbindung herstellen soll, nur "versehentlich" mit Basara als Herr und Mio als Sklavin. Das ganze klapt nicht so wirklich, aber sie hat Mio außerdem mit einem Fluch belegt, dass sie intensive Gefühle bekommt, wenn sie versucht gegen Basara aufmüpfig zu sein.
Am ersten Tag in der neuen Schule wirft sich Klassensprecherin Yuuki gleich an Basara ran, anscheinend sind die beiden Sandkastenfreunde. Und Mio plärrt aus Eifersucht heraus, dass das garnicht egal ist, weil sie ja schließlich mit Basara lebt - wo sie sich doch gerade noch drauf geeinigt hatten, das für sich zu behalten. Der Zorn der gesagten Schule ist ihm gewiss: Yuuki und Mio sind nämlich die "Schulprinzessinen", die von allen angehimmelt werden. Nur Mitschüler Takegawa führt sich als Vertrauter ein und erklärt ihm die Lage der Dinge. Eine Bemerkung deutet an, dass er die besonderen Kräfte von Basara zumindest ahnt. Nach dem ersten Schultag nimmt Yuuki Basara beiseite, und erklärt ihm, er soll sich doch bitte nicht weiter mit Mio abgeben. Hmm, das wird kompliziert...